Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F - COOP-TIME

COOP-TIME recherche pour son client, cabinet spécialisé en gestion de patrimoine et gestion privée, un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine (H/F) afin de renforcer son équipe située à proximité d'Aix-les-Bains (73).

Ce poste offre une belle opportunité de conjuguer relation client, conseil patrimonial et expertise technique, au sein d'une structure à taille humaine bénéficiant de la solidité d'un groupe national.

Pourquoi les rejoindre ?

• Rejoignez un cabinet reconnu pour la qualité de son accompagnement et sa relation de proximité avec ses clients.
• Profitez d'un poste hybride et stimulant, associant à parts égales conseil client et ingénierie patrimoniale.
• Accompagnez une clientèle diversifiée de particuliers, familles et chefs d'entreprise sur des problématiques patrimoniales variées.
• Bénéficiez d'un portefeuille clients existant, à fidéliser et à développer.
• Intégrez une équipe à taille humaine, adossée à un groupe national en pleine croissance.

LES MISSIONS :

Au sein du cabinet, vous occuperez un rôle polyvalent, associant accompagnement et développement d'un portefeuille clients et expertise en ingénierie patrimoniale.

Conseil en gestion de patrimoine (50 %)

• Gérer, fidéliser et développer un portefeuille de clients existants.
• Accompagner les clients dans la définition et la mise en oeuvre de leurs stratégies patrimoniales.
• Participer aux rendez-vous stratégiques et apporter un conseil personnalisé.
• Assurer le suivi régulier des portefeuilles : arbitrages, bilans annuels et opérations de gestion.
• Accompagner les clients dans leurs démarches et déclarations fiscales (IR, IFI).
• Identifier de nouvelles opportunités de conseil et de développement commercial.

Ingénierie patrimoniale (50 %)

• Réaliser et rédiger des audits patrimoniaux approfondis, y compris sur des situations complexes.
• Élaborer des stratégies patrimoniales sur mesure en matière de fiscalité, transmission, retraite et investissement.
• Analyser les problématiques juridiques, civiles et fiscales des clients et prospects.
• Rédiger des notes techniques, synthèses et préconisations argumentées.
• Apporter un soutien technique aux conseillers sur leurs dossiers complexes.
• Participer à la validation des recommandations patrimoniales et contribuer à la veille réglementaire et produits.

Issu(e) d'une formation supérieure Bac +5 en gestion de patrimoine, droit, fiscalité ou finance, vous justifiez d'une expérience confirmée en conseil en gestion de patrimoine, idéalement acquise en cabinet ou dans un environnement de gestion privée.

Vous disposez d'une solide expertise technique et appréciez autant la dimension relationnelle et commerciale du métier que l'analyse de problématiques patrimoniales complexes.

Vous maîtrisez notamment :

• Les fondamentaux du droit civil, de la fiscalité et de l'ingénierie patrimoniale.
• Les solutions de placement et les produits financiers.
• La réglementation du secteur (LCB-FT, MIF II, RGPD).
• Les outils informatiques et logiciels métiers, notamment HARVEST, dont la connaissance sera particulièrement appréciée.

Une formation complémentaire de type CJA et/ou une certification AMF constitue un atout.

Au-delà de vos compétences techniques, vous vous distinguez par votre excellent relationnel, votre sens du service client et vos qualités rédactionnelles.

Rigoureux(se), autonome et doté(e) d'un véritable esprit d'analyse, vous savez rendre accessibles des sujets techniques et construire des relations de confiance durables.

Votre esprit d'équipe, votre curiosité et votre sens commercial seront de précieux atouts pour réussir dans cette fonction.

Environnement :

• CDI - Temps plein
• Poste basé à Grésy-sur-Aix (73)
• Télétravail : jusqu'à 1 jour par semaine, après acquisition d'une autonomie complète sur le poste
• Tickets restaurant
• Structure à taille humaine adossée à un groupe national
• Portefeuille clients existant
• Environnement professionnel offrant des problématiques patrimoniales variées et à forte technicité

📍 Poste basé à Grésy-sur-Aix, à proximité d'Aix-les-Bains.

Vous connaissez un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine qui aime autant la relation client que l'expertise patrimoniale ?

COOPTEZ-LE (LA) !!!

• Service client
• RGPD
• Sens du relationnel
• Conseils clientèle
• Autonomie
• Établissement des déclarations fiscales
• Relation client
• Rigueur et méthode
• Droit fiscal
• Gestion du patrimoine
• Fidélisation des clients
• Esprit d'analyse
• Droit civil
• Logiciels métiers